勧誘方針
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、
当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めましたので、お知らせいたします。
- 商品の販売にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律その他の関係法令等を守り、適正な販売に努めてまいります。
- 商品の販売にあたっては、お客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得・研鑽に励み、わかりやすいご説明に努めてまいります。
- お客様の商品に関する知識・ご購入目的・財産の状況等を総合的に勘案し、ご意向・実情に沿った商品をご選択いただけるよう努めてまいります。
- 市場の動向に大きく影響される商品については、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めてまいります。
- 商品の販売にあたってはお客様の立場に立ち、時間・場所等について十分配慮するよう努めてまいります。
- 万一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
- お客様のご意見・ご要望等をお聞きし、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
当代理店の推奨方針は以下のとおりになります。
既契約のあるお客様については、既契約の保険会社の商品をお勧めいたします。また、新規の保険商品の販売や、ネット契約を含み既契約をお持ちか不明な場合の保険商品の販売にあたっては、取引保険会社の中で当社販売実績が最も多く、かつ、商品に精通する社員が多数在籍することから、損害保険については三井住友海上の商品を、生命保険については三井住友海上あいおい生命の商品を、お薦め致します。
なお、お客さまの求めにより、他の取扱い商品との比較説明や他の推奨基準・理由による販売を行う場合は、法令等にのっとり、適切に説明・販売します。
