自動車保険、火災保険、生命保険など茨城県土浦市の総合保険代理店。

 

フィデューシャリー・デューティーに関する取組方針

 

お客様本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)に関する取組方針

 

当社は、金融庁から2017年3月に発表されました「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、「お客様本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)に関する取組方針」を策定・公表いたします。尚、この「お客様本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)に関する取組方針」は、当社の全職員が自身の考えるまたは実行したい取組方針を社長に提出、それを基に2017年12月8日に作成(以降2018年5月5日、2019年3月28日、2021年5月10日に改定)したものです。

今後もサンツクバ株式会社は、お客様本位に資する商品やサービスの充実・向上に取り組み、コンプライアンス体制の整備・強化を徹底し、お客様に安心・安全をお届けするプロとしてお客様に最適なご提案をしてまいります。

1. お客様にご満足いただける商品・サービスの提供

当社は、「お客様の安心と満足」を実現するために、お客様のニーズに沿った商品・サービスをご提供してまいります。

(1) 保険に加入していただくのを目的にするのではなく、お客様の意向を十分に把握し、お客様のニーズにあった必要な商品を提供してまいります。
(2) 相手が何を望み、何を必要とするかをお伺いし、推奨する商品の中から、ベストなものを提供してまいります。
(3) 新しいサービス・商品のタイムリーなご提案を実施し、お客様にとって真に必要なサービスの提供に努めてまいります。

 

2. お客様の視点に立った保険募集

当社は、お客様のニーズに沿った最適な商品・サービスをご提供できるよう、適正な保険募集を行ってまいります。

(1) お客様に商品内容を十分にご理解いただけるよう、わかりやすく丁寧にご説明してまいります。
(2) 保険に関する用語には、一般のお客様には聞きなれない用語が多いため、お客様とお話をする際には、分かり易い言葉に言い換えて行います。
(3) 常に、「自分がお客様の立場であったらどうしてほしいか」を頭におき、情報提供してまいります。
(4) ご高齢のお客様には複数名で対応するなど、特に丁寧な対応を行います。

 

3. お客様の大切なご契約を適切に管理

当社は、ご加入後もお客様のご契約を適切に管理してまいります。

(1) お客様の利益を最優先に行動することが、長いお付き合いを実現し、お客様からの信頼を得る方法と考え、常にその意識を持って業務に取り組んでまいります。
(2) ご加入後も、契約内容や補償内容等の情報提供を定期的・継続的に行ってまいります。

 

4. お客様により多くの安全と安心を提供するための体制

当社は、お客様のご要望に誠実かつ迅速にお応えし、お客様の意向・ニーズに沿ったご提案をする体制整備に努めております。

(1) 多様なニーズにお応えできるよう、商品知識及び周辺知識を身に付けるべく、日々スキルアップを図ってまいります。
(2) 寄せられたすべてのお客様の声に対し、迅速・適切・真摯な対応を行い、お客様の声を品質とお客様満足度の向上に向けた諸施策に活かしてまいります。
(3) 感染症流行等の不慮の事態においても、お客さまのご要望に迅速に対応できる体制を整えてまいります。

 

 

サンツクバ株式会社 フィデュー・シャリーデューティー

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